כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
יועץ מס :
יועץ מס עוסק במתן ייעוץ בנושאי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף.
תכנוני מס, ובמילוי דו"חות שיש להגיש לרשויות המס ובייצוג של נישומים בפני רשויות המס.
פעילותם של יועצי מס בישראל מוסדרת. אדם שאינו רשום בפנקס יועצי המס לפי הפקודה
לא יעשה פעולה של יועץ מס, לא יתחזה ליועץ מס, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים
ליצור רושם שהוא יועץ מס.
יועץ פרישה :
מומחה בעל ידע רחב במיסים ובהתמחות במיסוי פרט, מיסוי פנסיוני, בקיאות מלאה בעולם החיסכון הפנסיוני, מומחה בתחום הכלכלי, בעל יכולת ליווי אישית מוכחת, דיווח לרשויות, למוסדות, בניית תוכנית פרישה אישית, מעקב אחר חוקי המס השונים, ניהול סיכונים.
יועץ פנסיוני :
מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. המשמעות היא שהיועץ הפנסיוני חייב להיות אובייקטיבי ולא יכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.
יועץ השקעות :
יועץ השקעות הוא יועץ אשר לו רישיון מטעם הרשות לניירות הערך
ייעוץ השקעות ניתן ע"י כמה גורמים:
-
לרוב הייעוץ נעשה על ידי בנקים ובתי השקעות
-
ייעוץ ע"י יועצי השקעות עצמאיים